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共同口座管理とコラボレーション
このチュートリアルでは、弁護士、アシスタント、または会計士にアカウントへの直接アクセス権を付与する方法、および契約作成タスクを委任する方法をご説明します。新しい共同アカウントの作成方法、カスタマイズされた権限の設定と取り消し方法、効率的な共同作業のためのアカウントの迅速な切り替え方法を学びます。
ステップ

プロファイルメニューから「アカウントアクセス」を選択します。このページでは、共同アカウントの権限を割り当てたり管理したりできます。

ステップ

共用アカウントリストは初期状態では空です。「新規共用アカウントを登録」をクリックして、同僚にアカウントへのアクセス権を付与してください。この画面では、利用可能な共用アカウント数と使用済みアカウント数も確認できます。

ステップ

権限を割り当てるには、管理者のメールアドレス、名前、役職、および付与したい権限を入力し、[保存]をクリックします。

ステップ
契約書ダウンロード:
これがないと、権限を割り当てることができません。ユーザーが契約書をPDF形式で閲覧・ダウンロードできるようにします。
ステップ
自身の契約だけでなく、すべての契約を表示可能：
システムに保存されている全ての契約を閲覧する権限を付与します。契約の作成者やアップロード者に関係なく閲覧可能です。無効にした場合、共同アカウントは自身が作成した契約のみを閲覧できます。

ヒント: これは簡易アクセス管理機能として機能します。システムにはロールベースの設定をサポートする高度な権限管理機能も存在します。

ステップ

契約書の作成:
既存のテンプレートまたはPDFファイルから新しい契約書を作成できます。
この権限を持たない共同アカウントでは、このメニュー項目は表示されません。

ステップ
署名権限：共同口座が当該口座内で契約書に署名することを許可します。契約書作成時には、署名者として許可された署名者から選択できます。共同口座は許可された署名者として、表示された契約書に主口座に代わって署名できます。
ステップ
内部ステータスの管理：アカウント管理者がカスタムの内部ステータスを作成し、他の共同アカウントが使用できるようにします。
ステップ
共同アカウント管理への完全なアクセス権限：この権限により、共同アカウントは他の共同アカウントの作成、編集、削除も行えます。
ステップ
テンプレートの作成：
新しい契約テンプレートの作成および既存テンプレートの編集を許可し、カスタマイズされた文書の構築と維持を可能にします。
ステップ

アクセス統合:
開発者向けに設計されています。この権限により、開発者はAPIキー、開発者向けドキュメント、設定を管理でき、システムを他のソフトウェアと連携させることが可能になります。

ステップ
Excelダウンロードを許可:
Excelエクスポート機能を有効化し、管理者がパートナーや契約からスプレッドシートレポートを生成できるようにします。
ステップ
契約ブランディング：デザイナーやマーケター向けに設計されています。文書やメールの外観（ロゴ、色）を自社のブランディングに合わせてカスタマイズできます。
ステップ
注文書／請求書のダウンロード：財務担当者向け。システムで生成された請求書をダウンロードする権限を付与します。
ステップ
契約の削除が可能：
進行中の契約を完全に削除し、復元不能にします。悪用を防ぐため、この権限の制限を推奨します。