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テンプレートから契約書を作成する
このチュートリアルでは、デスクトップやモバイルなど、あらゆるデバイス上で、ワードプロセッサや外部ツールを必要とせずに、テンプレートからパーソナライズされた契約書を段階的に生成する方法を説明します。
ステップ

契約マネージャーメニューを開き、「新規契約を作成」をクリックします。

ステップ
まず、契約書のタイトルを入力し、次に事前に作成した契約書テンプレートの中から1つを選択してください。
ステップ

詳細設定では、署名者の詳細情報を入力できます。入力した情報は契約書に事前入力されます。

ヒント: 3段階の認証（メール/ネットワークデータ、電話認証、eID）は追加のセキュリティを提供します。ただし、2段階目と3段階目の認証は署名プロセスをより複雑にするため、必要な場合にのみ使用することをお勧めします。

ステップ

パートナーのメールアドレスを入力し、変数フィールドを埋めてください。これにより重要な情報の漏れを防ぎ、契約書作成時の誤りを防止します。

デフォルトでは、当社のシステムが署名者自身からパートナーのデータを要求しますが、ご希望の場合は「クライアントデータを追加」ボタンをクリックして手動で詳細を記録することも可能です。

ステップ
必要な権限をお持ちの場合、契約書の文面をいつでも編集でき、新しい段落を追加することも可能です。これにより、文書をカスタマイズし、署名段階でも必要に応じて変更を加えることが可能となります。
ステップ

文書が固定期間有効な場合、以下の該当欄にご記入ください。この情報に基づき、文書が期限切れに近づいた際にシステムが自動的にあなたと取引先に通知します。

ヒント: 契約一覧では、詳細検索機能を使用して期限切れ日別に文書を絞り込むことができます。

ステップ

必要な情報をすべて入力すると、契約書は準備完了となります。この時点から、残りのプロセスは完全に自動化されます。システムが署名者に契約書の署名依頼を通知し、必要に応じて自動リマインダーを送信します。

ヒント: 後から文書を修正・訂正する必要が生じてもご安心ください。署名段階では編集や削除が可能です。ただし、全当事者の署名が完了した後は変更できません。システムが最終PDFを生成し、全当事者に配布すると同時に、自動的に「署名済み契約書」セクションに移動します。